这一时期，西方也在发生变动。

当年契丹人所建的辽在金的压迫下濒临灭亡之际，辽皇族中的一人——耶律大石率领二百余人逃到了蒙古。由于金穷追不舍，耶律大石继续向西逃，征服了回纥、突厥等，建立了西辽。

耶律大石在一一二四年即位，自称古儿汗，将都城建在楚河河畔的八剌沙衮。然后，西辽发展为中亚最为强大的国家。

耶律大石死后，西辽内部发生纷争，直鲁古掌握了政权。由于直鲁古昏庸无能，国力逐渐衰落。

西辽建国之后，畏兀儿曾一度成为它的属国。随着西辽的衰落，畏兀儿的国王巴而术开始倾心于新兴势力成吉思汗。

巴而术在畏兀儿国都别失巴...

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